Es war die Heilige Nacht und der Nordwind heulte durch den endlosen, verschneiten Wald. Santa Claus, so freundlich und festlich, lenkte seinen Schlitten in den wolkenverhangenen Himmel. Doch etwas war anders an diesem Weihnachten, etwas Unheimliches, das selbst der fette, fröhliche Mann mit dem weißen Bart nicht ganz begreifen konnte. Die Rentiere, die ihm bei der schweren Last der Geschenke halfen, verhielten sich merkwürdig.

In der zwölften Folge geht es um die Legende von Rudolph und den anderen Rentieren des Weihnachtsmannes.